Gestion de patrimoine
Optimiser, anticiper et transmettre son patrimoine sereinement
Nous conseillons les dirigeants et leurs familles dans la gestion, la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
Votre patrimoine est prĂ©cieux, câest pourquoi il est important de vous faire accompagner afin de faire les bons choix au bon moment.
Nous sommes Ă votre disposition afin de vous accompagner dans une dĂ©marche patrimoniale et vous permettre ainsi dâatteindre vos objectifs.
Notre accompagnement patrimonial sâadapte Ă chacun.
Que vous ayez :
- un besoin précis,
- une envie de faire lâĂ©tat des lieux de votre patrimoine,
- un besoin dâaccompagnement plus global,
Nous pouvons vous aider !
Comprendre qui vous ĂȘtes et identifier vos besoins
En présentiel ou en visioconférence, nous identifions ensemble vos problématiques patrimoniales, vos besoins et vos objectifs.
Ă lâissue de ce premier Ă©change, nous vous proposerons un accompagnement personnalisĂ©.
Missions de conseil ciblées : 100% adaptées à votre besoin
Les missions de conseils ciblées répondent à un besoin précis :
- Optimiser ses revenus
- Choisir son régime matrimonial
- Optimiser sa couverture sociale
- Optimiser sa fiscalité personnelle et professionnelle
- Effectuer et optimiser ses placements financiers et immobiliers
- Optimiser la transmission de son entreprise
- Préparer et optimiser sa retraite
- Protéger ses proches
- Anticiper et optimiser sa transmission privée
Le Bilan patrimonial : analyse et diagnostic
Nous procĂ©dons Ă lâĂ©tude de lâensemble de vos Ă©lĂ©ments patrimoniaux afin de dresser votre bilan patrimonial. Ă lâissue de ce bilan, nous sommes en mesure de vous prĂ©senter les constats et les axes dâamĂ©lioration en accord avec vos besoins et objectifs.
La stratégie patrimoniale globale :
dĂ©finition et mise en Ćuvre dâune stratĂ©gie patrimoniale 100% personnalisĂ©e
Suite au bilan patrimonial, nous étudions la stratégie patrimoniale à adopter et vous proposons des solutions à mettre en place.
Le Suivi permanent
Suite Ă une mission ciblĂ©e ou Ă la mise en Ćuvre dâune stratĂ©gie patrimoniale globale, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier dâun suivi personnalisĂ©. Il vous permet dâajuster vos dĂ©cisions, selon lâĂ©volution des rĂšglementations et de vos objectifs.
